01
OSGB hesabınızı kontrol edin
Sistemde bir hesap kendi OSGB çalışma alanına bağlıdır. Sol üstte OSGB adının doğru göründüğünü kontrol edin; müşteri şirketler bu OSGB portföyünün altında açılır.
Kullanıcı Rehberi
OSGB operasyonunu baştan sona doğru kurun
Müşteri şirket oluşturma, İSG dosyasını tamamlama, uzman-hekim-DSP ekleme, görevlendirme yapma ve canlı kontroller için adım adım ürün rehberi.
Başlangıç rotası
Canlı kullanımda önerilen işlem sırası
Sanal OSGB'de doğru deneyim tek bir formu doldurmakla değil, müşteri kaydı, şirket dosyası, ekip ve görevlendirme kayıtlarının birbirini tamamlamasıyla oluşur. Bu sıra takip edildiğinde portföy, Müşteri 360, uyum ve finans ekranları aynı veriyi tutarlı şekilde gösterir.
02
Müşteri şirketi portföye alın
Müşteri Portföyü üzerinden şirketi oluşturun. Hızlı ekleme yalnızca temel işveren kaydını açar; detaylar Müşteri 360 içinde tamamlanır.
03
Şirket / İSG Dosyasını tamamlayın
Temel bilgiler, iletişim, işveren vekili, OSGB bilgileri, lokasyonlar, sözleşme tarihleri ve dosya belgeleri bu sekmede tutulur.
04
OSGB ekibini tanımlayın
Ekip alanına İSG uzmanı, işyeri hekimi ve DSP kayıtlarını girin. Sicil, sertifika sınıfı ve kapasite bilgileri atama hesabını doğru çalıştırır.
05
Görevlendirme yapın
Müşteriye hangi uzman, hekim ve DSP hizmet verecekse görevlendirme kaydını oluşturun. Başlangıç tarihi, süre ve kişi bilgisi görünür hale gelir.
06
Kontrol panolarından doğrulayın
Müşteri 360, Portföy, Görevlendirmeler, Uyum Özeti ve Finans Paneli üzerinden eksik atama, süre, belge ve alacak durumunu kontrol edin.
Müşteri şirketi
Portföye müşteri ekleme
Müşteri Portföyü, OSGB'nin hizmet verdiği işveren şirketlerin ana listesidir. Burada açılan kayıt, daha sonra Müşteri 360 içinde operasyon, İSG dosyası, belge, sözleşme, finans ve görev takibinin merkezi olur.
Uygulama yolu
Müşteri Portföyü
ekranına girin, Müşteri şirket ekle veya Hızlı müşteri ekle ile kaydı açın.
Müşteri adı
Müşteri kaydıFirma unvanı. Portföy, Müşteri 360, finans ve rapor başlıklarında bu ad görünür.
Vergi no
Müşteri kaydıOpsiyonel başlayabilir; fatura, sözleşme ve şirket bilgi kartı için sonradan tamamlanmalıdır.
Tehlike sınıfı
Müşteri kaydıAz tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli seçilir. Yasal süre ve görevlendirme ihtiyacı bu bilgiyle hesaplanır.
Çalışan sayısı
Müşteri kaydıUzman, hekim, temsilci ve ilk yardımcı ihtiyacını etkiler. Sayı değişirse kayıt güncellenmelidir.
Sözleşme başlangıcı
Müşteri kaydıMüşteri doğrudan portföyden eklenirse kayıt tarihi başlangıç kabul edilir. Düzenleme ekranından değiştirilebilir.
Kaydetmeden önce: müşteri adı, çalışan sayısı ve tehlike sınıfı doğruysa portföye ekleyin. Eksik kalan iletişim, vekil, lokasyon ve belge bilgilerini
aynı müşterinin Müşteri 360 > Şirket / İSG Dosyası sekmesinde tamamlayın.
Müşteri 360
Şirket / İSG Dosyası hangi bilgileri tutar?
Bu sekme müşterinin resmi dosyasıdır. CRM Genel Bakış günlük satış, görev ve aktivite tarafını özetlerken; Şirket / İSG Dosyası işveren kaydı, OSGB hizmet bilgisi, atamalar, lokasyonlar, belgeler ve uyum durumunu yönetir.
Temel Bilgiler
- İşyeri unvanı, vergi no, SGK sicil no, ticaret sicil no ve NACE kodu burada tutulur.
- Çalışan sayısı ve tehlike sınıfı güncel değilse atama ihtiyacı ve uyum skoru yanıltıcı görünür.
- Sektör ve kuruluş tarihi, portföy analizi ve raporlama için tamamlanmalıdır.
İletişim
- Adres, il, ilçe, telefon, e-posta ve web alanları müşteri kartında ve PDF çıktısında kullanılır.
- Saha ziyareti ve doküman paylaşımı için iletişim alanları boş bırakılmamalıdır.
- Adres bilgisini lokasyonla karıştırmayın; lokasyonlar aynı şirketin saha bazlı çalışma noktalarıdır.
İşveren / Vekili
- İşveren temsilcisi veya vekil kişi bilgisi denetim, imza ve iletişim süreçlerinde referans alınır.
- Ad soyad, unvan, telefon ve e-posta bilgileri mümkünse birlikte girilmelidir.
- Vekil değiştiğinde eski kayıtla ilerlememek için bu bölüm güncellenmelidir.
OSGB Bilgileri
- Müşterinin bağlı olduğu OSGB adı otomatik görünür.
- Sözleşme başlangıç ve bitiş tarihi bu bölümde izlenir.
- Başlangıç tarihi boşsa finans, PDF, yenileme ve sözleşme takibi eksik çalışır.
Atanmış İSG Personeli
- Aktif İSG uzmanı, işyeri hekimi ve DSP görevlendirmeleri burada müşteri bazında gösterilir.
- Sicil no, sözleşme tarihi ve aylık süre bilgisi atama kaydından gelir.
- Burada kişi görünmüyorsa önce Ekip kaydını, sonra Görevlendirmeler kaydını kontrol edin.
Lokasyonlar / Sahalar
- Aynı müşterinin farklı şube, fabrika, depo veya saha noktaları bu alanda ayrıştırılır.
- Ziyaret planı, doküman ve saha sorumluluğu ileride lokasyon üzerinden takip edilir.
- Tek merkezli müşterilerde en az ana lokasyon eklemek denetim hazırlığını kolaylaştırır.
Dokümanlar ve sözleşmeler
- Sistem şirket bilgi kartı PDF çıktısı oluşturabilir.
- OSGB hizmet sözleşmesi, ek protokol, yetkilendirme yazısı veya müşteri evrakı dosya alanına yüklenebilir.
- Belge adını anlaşılır yazın: örneğin “2026 OSGB hizmet sözleşmesi - imzalı”.
İSG Uyumluluk Durumu
- Personel atamaları, kurul ve organizasyon, dokümantasyon, eğitim, sağlık, fiziksel ortam, KKD ve bildirim başlıkları ayrı izlenir.
- Yüzdeler girilen kayıtlara göre oluşur; boş başlıklar eksik iş olarak görünür.
- Sarı alan tamamlanmaya başlamış ama bitmemiş süreci, kırmızı alan kritik eksikliği gösterir.
Ekip ve görevlendirme
Uzman, hekim ve DSP kaydını doğru bağlayın
Ekip kaydı, OSGB'nin personel havuzudur. Görevlendirme ise bu personelin belirli bir müşteri şirket için aktif hizmet verdiğini gösteren bağlantıdır. Yalnızca ekipte kişi açmak müşteriye atanmış sayılmaz.
İSG Uzmanı
Girilecek alanlar: Ad soyad, sicil no, sertifika sınıfı, telefon/e-posta, aktiflik ve aylık kapasite.
Sertifika sınıfı tehlike sınıfıyla uyumlu olmalıdır. Çok tehlikeli işyerlerinde uygun sınıf kontrolü özellikle önemlidir.
İşyeri Hekimi
Girilecek alanlar: Ad soyad, hekim sicil no, iletişim, aktiflik ve aylık kapasite.
Çalışan sayısı arttıkça aylık hizmet süresi büyür. Hekim atanmadan müşteri tam uyumlu görünmez.
DSP
Girilecek alanlar: Ad soyad, belge/sicil bilgisi, iletişim, aktiflik ve çalışma kapasitesi.
DSP gerekliliği müşteri profiline göre takip edilir. Gerekiyorsa atama kaydı müşteri dosyasında görünmelidir.
Görevlendirme kuralı
- 1 Önce profesyonel Ekip alanında aktif kayıt olarak bulunmalıdır.
- 2 Sonra Görevlendirmeler ekranından müşteri, rol, kişi, başlangıç tarihi ve süre bilgisi seçilir.
- 3 Kaydedilen görevlendirme Müşteri 360 > Şirket / İSG Dosyası içinde Atanmış İSG Personeli kartına düşer.
- 4 Görevlendirme pasifse, tarihi bitmişse veya kişi pasifse müşteri dosyasında aktif hizmet gibi değerlendirilmez.
- 5 Süre hesabı müşteri çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre kontrol edilmelidir.
Pratik kontrol: Müşteri 360 içinde Şirket / İSG Dosyası sekmesine geçin. Atanmış İSG Personeli kartında uzman, hekim ve DSP satırları doluysa aktif görevlendirme müşteri dosyasına yansımış demektir.
Paneller nasıl okunur?
Müşteri ekranı ve OSGB ekranı aynı işi yapmaz
Karışıklığı önlemek için ekranları kullanım amacına göre ayırın. Bir müşteri özelindeki her şey Müşteri 360 içinde; OSGB'nin tüm portföy, finans ve operasyon takibi ise ana menü panellerinde yönetilir.
Müşteri 360
Tek müşterinin sözleşme, belge, açık alacak, teklif ve görev geçmişini gösterir. Operasyon ekibi buradan müşteri özelinde ilerler.
Finans Paneli
OSGB genelinde kimden ne kadar alacak var, hangi dönem faturalanmış, tahsilat bekleyen veya geciken kayıt var mı sorularını cevaplar.
Portföy
Müşteri listesi, aktif/pasif durum, atama eksikleri, yasal süre ve sözleşme uyarılarını tablo halinde gösterir.
Müşteri özelinde
Sözleşme, belge, kişi, görev, aktivite ve açık alacak kontrolü için Müşteri 360'a girin.
OSGB genelinde
Tüm müşterilerin faturası, tahsilatı ve geciken alacağı için Finans Paneli'ni kullanın.
Operasyon genelinde
Görevlendirme, uyum, ziyaret planı, doküman ve ekip yükünü ana menüden takip edin.
Sorun giderme
Canlı testte en sık kontrol edilecek durumlar
Şirket var ama OSGB bilgisi veya başlangıç tarihi görünmüyor.
Müşteri doğrudan portföyden açıldıysa Şirket / İSG Dosyası sekmesini açın. OSGB adı otomatik gelmeli; sözleşme başlangıcı kayıt tarihiyle dolmalı. Değişmesi gerekiyorsa Düzenle ile güncelleyin.
Atama yaptım ama CRM Genel Bakış kartında görünmüyor.
Atamanın aktif olduğundan, tarih aralığının geçerli olduğundan ve ilgili kişinin Ekip içinde aktif olduğundan emin olun. Müşteri dosyasındaki Atanmış İSG Personeli kartı en güvenilir kontrol noktasıdır.
Uyum yüzdesi neden düşük?
Uyum skoru sadece şirket kaydıyla tamamlanmaz. Atama, temsilci, ilk yardımcı, doküman, eğitim, sağlık, KKD ve bildirim başlıklarına veri girildikçe artar.
Portföyde kırmızı etiketler görünüyor.
Kırmızı etiketler eksik uzman, hekim, DSP, süre veya sözleşme durumunu işaret eder. Etikete bakıp ilgili müşteri dosyasındaki bölümü tamamlayın.
PDF alınırken hata alırsam ne yapmalıyım?
Önce şirket temel bilgileri, iletişim ve OSGB bilgilerini kontrol edin. Hata devam ederse müşteri adını, saatini ve ekranda görünen hata mesajını destek ekibine iletin.
Canlı kullanım listesi
Bir müşteriyi tamamlandı saymadan önce
Bu liste, yeni müşteri kaydı sırasında veri eksikliği yüzünden sonraki ekranlarda yanlış uyarı görmemeniz için hazırlanmıştır. Her yeni müşteri için aynı sırayı kullanın.
Doğru OSGB çalışma alanındayım.
Müşteri adı, çalışan sayısı ve tehlike sınıfı doğru.
Vergi no, adres, telefon ve e-posta tamamlandı.
Sözleşme başlangıç tarihi kontrol edildi.
İSG uzmanı, işyeri hekimi ve gerekiyorsa DSP ekipte aktif.
Müşteriye aktif görevlendirme yapıldı.
Lokasyon veya ana saha eklendi.
Sözleşme ve önemli belgeler dosyaya yüklendi.
Portföyde kritik kırmızı uyarı kalmadı.
Finans Paneli dönem faturası ve açık alacak durumunu doğru gösteriyor.